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クオリティライフデザイン研究所
～ライフプランニング・家計相談～
代表 岡田 晃明（おかだ てるあき）
資格
・２級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）
（ファイナンシャルプランナー）
・１級ＤＣプランナー（企業年金総合プランナー）
・企業年金管理士（確定拠出年金）（企業年金連合会）
・投資診断士
・上級個人情報保護士
・個人情報保護監査人
・生涯学習上級コーディネーター
・１級カラーコーディネーター
所属（会員）
・日本年金学会（正会員）
・ファイナンシャル・プランニング技能士センター
・企業年金連絡協議会（特別会員 DC部会）
・個人情報保護士会（個人会員）
履歴
・１９８２年慶應義塾大学経済学部卒
・同年 株式会社イトーヨーカ堂入社
・経営政策室
・営業企画部
・企業年金基金
・２００８年セブン＆アイ・ホールディングス転籍
・２０１８年定年退職後独立
About
代表 岡田 晃明（おかだ てるあき）
ファイナンシャルプランナー
資格
・J-FLEC（金融経済教育推進機構）認定アドバイザー
・２級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）
（ファイナンシャルプランナー）
・１級ＤＣプランナー（企業年金総合プランナー）
・ＤＣアドバイザー
・企業年金管理士（確定拠出年金）（企業年金連合会）
・上級個人情報保護士
・個人情報保護監査人
・生涯学習上級コーディネーター
・１級カラーコーディネーター
所属（会員）
・日本年金学会（正会員）
・ファイナンシャル・プランニング技能士センター
・ＤＣ協会
・企業年金連絡協議会（特別会員）
・個人情報保護士会
履歴
・１９８２年慶應義塾大学経済学部卒
・同年 株式会社イトーヨーカ堂入社
経営政策室
営業企画部
・厚生年金基金、企業年金基金
・２００８年セブン＆アイ・ホールディングス転籍
・２０１８年定年退職後独立
・２０２０年企業年金連合会嘱託 コンサルタント
・２０２４年１０月 J-FLEC認定アドバイザー
リンク
想研 Finasee に掲載されました
「一括？分割？退職金のもらい方、企業年金のプロが自身の実例で解説」
https://www.finasee.jp/column/3165/
「老後資金、いくら要る？老後生活費をざっくり把握する方法、教えます」
https://www.finasee.jp/column/3213/
「“貯蓄０”の老後を救う！退職金「一括・分割併用」と「年金繰下げ」」
https://www.finasee.jp/column/4171/
事業概要
＜個人・団体向けサービス＞
・金融経済教育（セミナー等）
・ファイナンシャルプラン
・家計診断
・家計の見直しサポート
・個人資産形成（iDeCo、NISA）
・ライフプランアドバイス
＜老後の資金計画アドバイス＞
・国民年金制度、厚生年金保険制度
・老後に必要な資金
・老後の収入
・国の年金の繰下げ
＜確定拠出年金教育＞
・企業型DC
・個人型DC（iDeCo）
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- ライフプラン教育
- ライフプランニング
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＜企業向けサービス＞
・経営診断
・定性調査、定量調査
・ヒアリング調査
・改善に向けたディスカッション
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