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クオリティライフデザイン研究所
~ライフプランニング・家計相談~
代表 岡田 晃明(おかだ てるあき)
資格
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
(ファイナンシャルプランナー)
・1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
・企業年金管理士(確定拠出年金)(企業年金連合会)
・投資診断士
・上級個人情報保護士
・個人情報保護監査人
・生涯学習上級コーディネーター
・1級カラーコーディネーター
所属(会員)
・日本年金学会(正会員)
・ファイナンシャル・プランニング技能士センター
・企業年金連絡協議会(特別会員 DC部会)
・個人情報保護士会(個人会員)
履歴
・1982年慶應義塾大学経済学部卒
・同年 株式会社イトーヨーカ堂入社
・経営政策室
・営業企画部
・企業年金基金
・2008年セブン&アイ・ホールディングス転籍
・2018年定年退職後独立
About
代表 岡田 晃明(おかだ てるあき)
ファイナンシャルプランナー
資格
・J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザー
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
(ファイナンシャルプランナー)
・1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
・DCアドバイザー
・企業年金管理士(確定拠出年金)(企業年金連合会)
・上級個人情報保護士
・個人情報保護監査人
・生涯学習上級コーディネーター
・1級カラーコーディネーター
所属(会員)
・日本年金学会(正会員)
・ファイナンシャル・プランニング技能士センター
・DC協会
・企業年金連絡協議会(特別会員)
・個人情報保護士会
履歴
・1982年慶應義塾大学経済学部卒
・同年 株式会社イトーヨーカ堂入社
経営政策室
営業企画部
・厚生年金基金、企業年金基金
・2008年セブン&アイ・ホールディングス転籍
・2018年定年退職後独立
・2020年企業年金連合会嘱託 コンサルタント
・2024年10月 J-FLEC認定アドバイザー
リンク
想研 Finasee に掲載されました
「一括?分割?退職金のもらい方、企業年金のプロが自身の実例で解説」
https://www.finasee.jp/column/3165/
「老後資金、いくら要る?老後生活費をざっくり把握する方法、教えます」
https://www.finasee.jp/column/3213/
「“貯蓄0”の老後を救う!退職金「一括・分割併用」と「年金繰下げ」」
https://www.finasee.jp/column/4171/
事業概要
<個人・団体向けサービス>
・金融経済教育(セミナー等)
・ファイナンシャルプラン
・家計診断
・家計の見直しサポート
・個人資産形成(iDeCo、NISA)
・ライフプランアドバイス
<老後の資金計画アドバイス>
・国民年金制度、厚生年金保険制度
・老後に必要な資金
・老後の収入
・国の年金の繰下げ
<確定拠出年金教育>
・企業型DC
・個人型DC(iDeCo)
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- ライフプラン教育
- ライフプランニング
- 個別相談
<企業向けサービス>
・経営診断
・定性調査、定量調査
・ヒアリング調査
・改善に向けたディスカッション
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