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クオリティライフデザイン研究所

 

ライフプランニング・家計相談~

代表 岡田 晃明(おかだ てるあき)

資格

・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)

 (ファイナンシャルプランナー)

・1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)

・企業年金管理士(確定拠出年金)(企業年金連合会)

・投資診断士

上級個人情報保護士

・個人情報保護監査人

・生涯学習上級コーディネーター

・1級カラーコーディネーター

所属(会員)

・日本年金学会(正会員)

・ファイナンシャル・プランニング技能士センター

・企業年金連絡協議会(特別会員 DC部会)

・個人情報保護士会(個人会員)

履歴

・1982年慶應義塾大学経済学部卒

・同年 株式会社イトーヨーカ堂入社

・経営政策室

・営業企画部

・企業年金基金

・2008年セブン&アイ・ホールディングス転籍

・2018年定年退職後独立

About

代表 岡田 晃明(おかだ てるあき)
      ファイナンシャルプランナー

資格
​・J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザー
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)

 (ファイナンシャルプランナー)
・1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
・DCアドバイザー

・企業年金管理士(確定拠出年金)(企業年金連合会)
上級個人情報保護士
・個人情報保護監査人
・生涯学習上級コーディネーター
・1級カラーコーディネーター

所属(会員)
・日本年金学会(正会員)
・ファイナンシャル・プランニング技能士センター
・DC協会
・企業年金連絡協議会(特別会員)
・個人情報保護士会

履歴
・1982年慶應義塾大学経済学部卒
・同年 株式会社イトーヨーカ堂入社
     経営政策室
     営業企画部
・厚生年金基金、企業年金基金
・2008年セブン&アイ・ホールディングス転籍
・2018年定年退職後独立
・2020年企業年金連合会嘱託 コンサルタント
・2024年10月 J-FLEC認定アドバイザー

リンク

​想研 Finasee に掲載されました

「一括?分割?退職金のもらい方、企業年金のプロが自身の実例で解説」

 https://www.finasee.jp/column/3165/

「老後資金、いくら要る?老後生活費をざっくり把握する方法、教えます」

 https://www.finasee.jp/column/3213/

「“貯蓄0”の老後を救う!退職金「一括・分割併用」と「年金繰下げ」」

 https://www.finasee.jp/column/4171/

事業概要

<個人・団体向けサービス>

・金融経済教育(セミナー等)

・ファイナンシャルプラン

家計診断

・家計の見直しサポート

・個人資産形成(iDeCo、NISA)

・ライフプランアドバイス

<老後の資金計画アドバイス>

・国民年金制度、厚生年金保険制度

・老後に必要な資金

・老後の収入

・国の年金の繰下げ

<確定拠出年金教育>

・企業型DC

・個人型DC(iDeCo)

 - 投資教育

 - ライフプラン教育

 - ライフプランニング

 - 個別相談

 

<企業向けサービス>

・経営診断

・定性調査、定量調査

・ヒアリング調査

・改善に向けたディスカッション

・戦略実行サポート

 

総務省の家計調査によると20代より上の世代の家計は、世帯主の月収だけでは赤字になってしまいます。それをボーナスと配偶者のパート収入で補っているのが実態です。家計のスリム化をするにはどうすれば・・・ まずはご相談ください!
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